Podílové fondy letos vydělávají, hlavně ty akciové

"Po propadech ve druhé polovině roku 2011 došlo v prvních třech měsících 2012 alespoň k částečnému zahojení ran investorů," řekl ČTK analytik Broker Consulting Jan Lener. Za částečným obnovením důvěry na finančním trhu stál podle něj Mezinárodní měnový fond, přístup Německa, uklidnění situace okolo státních dluhů v Evropě a dobré výsledky firem. Svět je ovšem teprve na začátku cesty a na trzích je letos moudré vsázet na spíše rozkolísanost a opatrnost než na přehnaný optimismus, dodal.

Akciové podílové fondy vykázaly podle analytika serveru Penízenavíc.cz Petra Rozkošného v prvním čtvrtletí průměrnou výkonnost 10,88 procenta. Vydělat přitom mohli téměř všichni investoři, protože v červených číslech skončilo pouze několik jednotek podílových fondů, které navíc v Česku patří mezi okrajové investice. Nejvíce se dařilo akciovým podílovým fondům, investujícím do rozvíjejících se trhů, podotkl.

Průměrná výkonnost dluhopisových podílových fondů činila 3,42 procenta. Dluhopisové podílové fondy investující do korporátních dluhopisů stály svými výnosy na špici. Zklamáním byly v prvním čtvrtletí podílové fondy investující do dluhopisů vedených v dánské koruně, švédské koruně a britské libře. I smíšené podílové fondy si vedly dobře a jako celek vykázaly průměrnou výkonnost 4,08 procenta. Průměrná výkonnost fondů peněžního trhu byla 0,92 procenta.

Majetek, který mají Češi uložený v podílových fondech, klesl loni o 23,4 miliardy na 224 miliardy korun. V roce 2011 naprostá většina domácích podílových fondů investorům prodělala. Důvodem byl propad akciových trhů ve druhé polovině roku 2011. Ve ztrátě byly zejména akciové a smíšené fondy, z nichž některé byly v minusu až o desítky procent. Podílníky vesměs nepotěšily ani dluhopisové a peněžní fondy, jejichž průměrná výkonnost byla okolo nuly.

Výnosy domácích podílových fondů: Fondy 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 30. března 2012 akciové 6,5 16,6 7,5 0,6 -53,9 40 12,3 -14,3 10,9 smíšené 8,4 7,8 4,0 1,2 -13,8 16,4 5,5 -5,4 4,1 dluhopisové 4,0 3,1 0,1 -0,2 - 5,7 14,5 3,5 1,4 3,4 peněžního trhu 2,0 1,2 1,3 1,4 - 1,5 4,7 0,9 0,3 0,9

zdroj: iFondy.cz, Penízenavíc.cz

fd dp