Tisková zpráva ČSOB

ČSOB zdědila akvizicí bývalé IPB vysokou provázanost úvěrové angažovanosti ex-IPB vůči skupině "České sklo a porcelán" s vlastnickými podíly v ní, převzatými z ex-IPB. Tuto provázanost dále prohlubovala vlastní úvěrová angažovanost ex-ČSOB v syndikátním financování pro Sklárny Kavalier a.s., Sklo Bohemia a.s., a Bohemia Crystalex Trading a.s.  Po pádu bývalé IPB převzala ČSOB dodatečné syndikované financování firem Skupiny, která - zejména díky praxi IPB - byla v té době navenek málo přehledná.

Vznik Skupiny

Skupina "České sklo a porcelán", významně spoluvlastněná akcionáři kolem pánů Květa a Součka, původně soustřeďovala firmy z oboru výroby užitkového a dekorativního skla, českého porcelánu a obchodu s nimi kolem společností Bohemia Crystalex Trading (BCT), Porcelán Holding a České sklo. Firmy ze Skupiny patří k nejúspěšnějším českým exportérům v odvětví lehkého průmyslu.

Bývalá IPB, která byla hlavní financující bankou Skupiny, vlastnicky asistovala při jejím vytváření a přímo či nepřímo kontrolovala významné majetkové podíly ve firmách z výroby (Karlovarský porcelán, Sklo Bohemia, Crystalex) i obchodu (Porcela Plus, BCT). ČSOB však po převzetí bývalé IPB zjistila, že některé závazky z uzavřených smluv mezi ex-IPB a Skupinou (o spolupráci či o úvěrech) neodpovídaly  standardům a bankovní kultuře ČSOB.

Vlastnická restrukturalizace

ČSOB velmi podrobně zkoumala celé majetkové uskupení s cílem uvolnit banku  v dlouhodobém horizontu  z málo přijatelných  majetkově - úvěrových provazeb  a vytvořit podmínky k přefinancování úvěrů Skupiny poskytnutých ex-IPB. Smyslem tedy bylo nastavit standardní vlastnické a úvěrové vztahy, aby byla nalezena ochota bank k novému financování a aby úvěry nemusely být postupovány z ex-IPB  na Konsolidační banku. V tom případě by totiž hrozil event. i rozpad celého projektu s veškerými dopady včetně sociálních (zaměstnáno 11 200 lidí ve všech společnostech Skupiny).

S  pomocí ČSOB byla Skupina restrukturalizována tak, aby se na vlastnictví společností v ní zahrnutých podíleli jak přímí aktivní vlastníci, jako je ČSOB (z majetkových práv bývalé IPB), tak pasivní finanční investoři, kteří u sebe koncentrovali dosavadní minoritní podíly různých zahraničních SPV. ČSOB se na valných hromadách všech společností Skupiny "České sklo a porcelán" podařilo stabilizovat nově strukturované akciové vztahy, čímž dostala přednost perspektiva oboru skla a porcelánu před krátkodobým ziskem některých entit. ČSOB  v rámci uskupení  mimo jiné uspěla zvýšit své kontrolní možnosti.

Přefinancování skupiny

V závěru roku 2000 byly zahájeny práce na strukturování nového syndikátu bank financujících  "České sklo  a porcelán". Nový bankovní obchod byl soustředěn kolem dvou skupin firem:  BCT a Porcela Plus.

Dne 20.6.2001 došlo k přefinancování skupiny sklo, a to:

Dlužníci BOHEMIA CRYSTALEX TRADING a.s. (BCT), SKLÁRNY KAVALIER, a.s., CRYSTALEX  a.s., Sklárny BOHEMIA a.s. a Sklo Bohemia, a.s. jakožto společnosti Skupiny BCT uzavřely dne 20.6.2001 smlouvy o syndikovaných úvěrech v celkové výši 5.250.000.000,- Kč s věřiteli Citibank, ČSOB, Komerční banka, Česká spořitelna, Raiffeisenbank. Jako aranžéři působili Citibank  a  ČSOB.

Dne 26.6.2001 došlo k přefinancování skupiny porcelán, a to:

Dlužníci Karlovarský porcelán a.s., Porcela Plus a.s. a Concordia a.s. jakožto společnosti skupiny Porcela Plus uzavřely smlouvy o syndikovaných úvěrech v celkové výši 1.410.000.000,- Kč s věřiteli ČSOB, HSBC Bank - pobočka Praha, a Komerční banka. Jako Aranžéři působili ČSOB a HSBC Bank - pobočka Praha.

Tímto krokem byla přefinancována podstatná část úvěrová angažovanost ex-IPB ve Skupině "České sklo a porcelán".