Kopírování obchodů a správa kapitálu na finančních trzích

Úměrně s tím také roste počet money managerů či portfolio manažerů, chcete-li, kteří mají zájem prostřednictvím instrumentů finančního trhu (nejčastěji forex, komodity či akcie a akciové indexy) spravovat kapitál investorů a podílet se na realizovaných obchodech. V tomto článku bychom rádi poskytli informace a zkušenosti, jak se v tomto prakticky zcela novém odvětví finančního trhu v České republice a na Slovensku zorientovat.

Drobní money manageři obvykle nabízejí službu kopírování obchodů. Jednoduše jde o to, že money manager obchoduje na svém demo nebo reálném účtu a prostřednictvím softwaru kopíruje všechny zadané obchody na přiřazené podúčty klientů. Faktem však zůstává, že zhruba 95 % všech řízených programů nebo kopírovacích systémů na světě nejsou jakýmkoliv způsobem regulované. Obvykle takoví tradeři zapomínají na regulaci a používají kontrakt přímo se zákazníkem skrze plnou moc nebo používají offshore právnickou osobu, aby se ukryli před regulací.

Tito neregulovaní poskytovatelé strategií a money manageři se přitom vystavují značnému riziku zásahu ze strany regulátora, které může způsobit řadu ne pouze finančních nepříjemností a komplikací.

Z výše uvedeného je nejspíš na první pohled hned jasné, že se nejedná o ideální řešení pro investora, který může mít potenciálně zájem investovat jeho naspořené prostředky, ale ani pro solidního money managera kvůli podstatnému riziku vystavení se sankce od regulátora a také z hlediska důvěryhodnosti nabízených služeb.

V poslední době zároveň dochází ke zpřísňování regulací i pro drobné poskytovatele signálů a pro kopírovací systémy. Například FCA regulátor ve Velké Británii, CySEC regulátor na Kypru a další regulátoři po celé Evropské unii pro tyto služby striktně vyžadují licence. Pokud začínající money manager má zájem získat regulaci, musí projít velmi zdlouhavým administrativním řízením bez jistého výsledku a v průběhu tohoto procesu nejprve investovat desítky tisíc USD.

Axiory Europe, jako první na finančním trhu v České republice a na Slovensku, přichází s komplexním alternativním řešením pro řízené účty včetně možností pro money managery provozovat správu kapitálu v regulovaném prostředí.

Axiory Europe přes investiční společnost licencovanou k nabízení služeb správy portfolia vám po splnění požadavků umožní stát se poskytovatelem strategií v plně regulovaném prostředí a zároveň poskytne všem investorům potenciál kontrolovaných obchodních strategií, které odpovídají jejich rizikovému profilu.

Regulovaná struktura Axiory Europe poskytuje rozumnou míru kontroly a ochrany, která je v nejlepším zájmu poskytovatele, s cílem přinášet zisk investorům. Pochopitelně nelze klientům poskytnout žádnou garanci zisků a když se náhodou stane neočekávaná ztráta, nejsou zde žádné pokuty pro tradery. Nicméně regulovaná struktura EU poskytuje procedury a kontrolní mechanismy, aby dokázala monitorovat a identifikovat jakoukoliv nevhodnou obchodní aktivitu. To je velká výhoda a skvělý argument, proč by měl investor věřit právě vám, pokud využíváte toto regulované řešení.

Jak to funguje - money manageři:

Je to jednoduché – poskytovatel strategie podepíše „Smlouvu o poskytování strategie“ s regulovanou entitou (více informací o regulaci můžete najít u ČNB zde) a začne poskytovat signály k obchodování obvykle přes obchodní platformu MetaTrader 4. Axiory Europe nabízí ve speciálních případech také možnost kopírovat obchody z různých typů platforem nebo pracovat přímo s FIX protokolem. Money manager může používat jakýkoliv typ obchodní strategie, obchodovat diskrečně nebo za pomoci automatického obchodního systému či jakýmkoliv dalším způsobem, který money managerovi vyhovuje. Axiory Europe pro takovou strategii připraví potřebné moderní technologické zázemí a kompletní profesionální obchodní prostředí.

Money manager za své služby následně účtuje nejčastěji "performance fee", tedy procentuální podíl na zisku z investorských účtů. O výpočet performance fee se postarají specialisté Axiory Europe a o přerozdělování kapitálu se automaticky postarají technologie Axiory Europe určené pro profesionální správu portfolia. Money manageři mají možnost zvolit i další typy či kombinace poplatků, jak jim investoři budou kompenzovat jejich služby.

Jako trader money-manager můžete mít s tímto konceptem klid a nemusíte mít strach, že poskytujete neregulované nebo dokonce protizákonné služby. A navíc vám toto komplexní řešení pomáhá propagovat vaše obchodní strategie mnohem lépe a pomáhá vám dostat „na palubu“ více investorů.

Každý obchodník sní o tom, že jeho výsledky budou stabilní, jeho obchodování bude dlouhodobě ziskové, a že dostane šanci obchodovat pro některý Hedge fond nebo soukromou investiční skupinu. A poté, až konečně začnete pořádně a kvalitně poskytovat strategie klientům, vaším novým hlavním cílem bude logicky postupně navyšovat kapitál pod správou. Ale jak vás noví zákazníci najdou? Svoji strategii můžete propagovat vlastní cestou, ale pokud jste vážně dobří, zástupci Axiory Europe mohou představit vaši strategii svým vlastním obchodním partnerům, což vám může přinést hodně velké šance, jak rozšířit své portfolio investorů ještě více.

Je tu ale i další možný scénář. Představte si, že budujete vlastní strategii už nějakou dobu, ale podmínky na trhu jsou poslední dobou proti vám. Vaše strategie nevykazuje zisk a nefunguje tak dobře, jak jste čekali a postupně začnete ztrácet kapitál, který k ní byl připojen. Máme pro vás řešení i v této situaci – můžeme naopak vás představit dalšímu poskytovateli strategií a můžete uzavřít dohodu, kde by tento poskytovatel dodával signály také vaší klientské základně a vy mu za to jako kompenzaci poskytnete část svojí provize.

Většina money managerů je příjemně překvapena tím, jakou technologii a jaké podmínky a benefity u nás, v Axiory Europe, dostanou.

Jak to funguje - investoři:

Na druhé straně investoři, kteří si chtějí vybrat určitou strategii, mohou svůj účet jednoduše připojit pomocí klientské zóny MyAxiory, na základě čehož budou poté automaticky následovat všechny signály vybrané obchodní strategie. Investoři také mohou kdykoliv přestat následovat tyto signály a vybrat své finance na svůj bankovní účet. Mohou tak benefitovat z těch samých výhod, jaké existují při používání obyčejného řešení řízených účtů, jen s mnohem větší úrovní ochrany, komfortu a zabezpečení.

Investoři ocení zejména nejmodernější technologie, jaké dnešní doba může nabídnout pro správu jejich kapitálu. Technologie pochází přímo od našich specialistů v Axiory Europe a jsou šité na míru i nejnáročnějším požadavkům investorů. Technologie pro investory jsou také velmi přívětivé a příjemné pro používání a sledování vývoje jejich investovaného kapitálu.

Investoři obvykle upřednostňují portfolio manažery využívající řešení od Axiory Europe z toho důvodu, že celá služba podléhá plné regulaci v rámci Evropské unie a také jsme pro komfort a bezpečí vkladů investorů vybrali banky regulované v České republice.

Investoři zároveň mají vždy možnost kdykoliv se okamžitě odpojit od obchodní strategie money managera a vybrat kapitál bez výpovědní lhůty - to je obrovskou výhodou oproti jiným investičním možnostem dnešní doby. Investoři dále spravují riziko pomocí funkce “capital guard”, kde si každý investor může nastavit individuální ochranu kapitálu založenou na míře rizika, které je ochotný přijmout.

Více informací o řízených účtech a správě kapitálu na finančních trzích se můžete dočíst v exkluzivním e-booku zdarma "Jak efektivně a legálně poskytovat obchodní strategie" zde nebo na stránkách Axiory Europe v části řešení pro money managery zde a pro investory zde.

V případě, že vás naše technologie a řešení zaujaly, neváhejte nás kontaktovat prostřednictvím kontaktů níže. Naši specialisté s vámi velmi rádi budou diskutovat vaše potřeby.

Tým Axiory Europe
support@axiory.eu
+420 228 882 352
www.axiory.cz

Axiory Europe je brokerská značka, vlastněná a provozovaná společností R Capital Solutions Ltd., Markou Botsari 3, 3040 Limassol, licencovaným kyperským obchodníkem s cennými papíry, regulovaným CySEC, číslo licence: 246/14.