Home Credit oznámil miliardovou emisi dluhopisů

Společnost Home Credit dnes oznámila vydání korunových dluhopisů s pohyblivým úrokovým výnosem v celkovém objemu 3 miliardy korun.

“Tato transakce dále posílí naši schopnost efektivně financovat další růst a zvýší diverzifikaci našich finančních zdrojů. Výtěžek z emise dluhopisů bude použit zčásti na splacení existujících krátkodobých závazků naší společnosti a zčásti na financování dalšího dynamického růstu našich aktivit v oblasti spotřebitelského financování – účelových úvěrů, hotovostních úvěrů a revolvingových úvěrů,“ komentoval tento krok Miloš Stibor, předseda představenstva společnosti Home Credit a.s.

Cenný papír za milion
Jmenovitá hodnota dluhopisu činí 1.000.000 Kč. Datum emise i jejího vypořádání je stanoveno na 6. října 2006. Dluhopisy budou vydány za 100 % své jmenovité hodnoty a jejich splatnost končí v červenci 2009. Dluhopisy jsou určeny institucionálním investorům, a to nejen v České republice, ale i v Rakousku, Velké Británii, Německu a na Slovensku. K datu emise s nimi bude zahájeno obchodování na vedlejším trhu Burzy cenných papírů Praha.

Vedoucím spolumanažerem a zároveň koordinátorem nabídky se staly Česká spořitelna a Raiffeisen Zentralbank Österreich AG. “Věříme, že úspěšná emise dluhopisů Home Credit a.s. je důkazem silné poptávky ze strany domácích i zahraničních investorů po aktivech denominovaných v českých korunách vydávaných rychle rostoucími českými podniky. Během nabídkové fáze jsme byli svědky prudké dynamiky objednávek od investorů. Jelikož upsaný objem výrazně převyšoval částku emise, dosáhli jsme pro emitenta výhodných podmínek – úroková marže byla stanovena v dolní části původně oznámeného úrokového rozpětí,“ říká Markéta Mühlhoferová z České spořitelny.

”Tato úspěšná transakce potvrzuje rostoucí povědomí a zájem zahraničních investorů o český trh s korunovými dluhopisy. Úspěch umístění této emise je důležitým předpokladem pro další financování Home Creditu: tato společnost je na dobré cestě dosáhnout nižších úrokových marží u nepodřízených a nezajištěných zdrojů financování, které získá na finančních trzích, až se na ně v budoucnosti opět obrátí,“ dodává Zoltán Tóth z Raiffeisen Zentralbank Österreich AG.