Barclays se dohodla na koupi ABN AMRO za 67 mld eur

...odrazit konkurenci, aby uzavřela historicky největší bankovní akvizici na světě.

Barclays uvedla, že zaplatí 3,225 své akcie za každou akcii ABN AMRO, což činí podle ceny při pátečním závěru ekvivalent 36,25 eura. Fúzí vznikne pátá největší banka na světě se 47 miliony klientů, činná po celém světě.

Barclays rovněž souhlasí s prodejem americké divize ABN AMRO, LaSalle, do rukou Bank of America za 21 miliard dolarů v hotovosti, což je podmínkou pro její koupi ABN.

Obě banky uvedly, že z fúze vyplynou roční synergie 3,5 miliardy eur, jež vzejdou především ze snížení nákladů spojeného se zrušením 23.600 pracovních míst neboli 10 procent kombinovaného počtu pracovníků.

Cena předložená Barclays v zásadě odpovídá odhadům analytiků a představuje 33procentní prémii vůči hodnotě akcií ABN AMRO před zahájením jednání.

Nedosahuje však na současnou cenu poblíž 37 eur, kam se akcie ABN vyšplhaly po týdnech spekulací ohledně možné vyšší nabídky od konsorcia vedeného Royal Bank of Scotland . RBS, podporovaná finančními ústavy Santander a Fortis , se má s vedením ABN AMRO sejít ještě v pondělí.

Analytici však uvedli, že nabídka by mohla být příliš nízká, aby Barclays zajistila vítězství nebo vyřadila případného dalšího zájemce, jenž my mohl dosáhnout vyšších úspor.

"Pořád jsem přesvědčen, že vlastnictví těchto aktiv by více slušelo konsorciu RBS-Santander-Fortis, takže tahle nabídka má podle mě relativně nízkou pravděpodobnost, že uspěje," řekl Alex Potter, analytik z firmy Collins Stewart.

[AMSTERDAM/Reuters/Finance.cz]