TEXT-Orco Group zahajuje navýšení kapitálu

...

"Společnost Orco dnes zahájila navyšování kapitálu prostřednictvím soukromého umístění nových běžných akcií Orco (dále jen 'Nové akcie') určených pro institucionální investory.

Společnost se chystá vydat až 1,304.348 nových akcií (dále jen 'Navýšení kapitálu').

Toto navýšení kapitálu proběhne v souladu s nařízením S amerického zákona o cenných papírech z roku 1933, v platném znění.

Navýšení kapitálu proběhne za cenu určenou pomocí zaknihování (bookbuildingu) provedeného Citigroup Global Markets Limited ('Citi' nebo 'Správce nabídek') působící jako bookrunner (čili správce nabídek).

Společnost Wood & Co. byla jmenována vedoucím spolumanažerem nabídky a Dom Maklerski Banku Handlowego, člen Citigroup (dále jen 'DMBH'), bude působit jako zprostředkovatel v Polsku.

Zaknihování bude zahájeno 4.června 2007.

V současnosti se očekává, že oceňování bude oznámeno 14.června 2007.

Maximální nabídková cena bude určena na základě nejvyšší ceny v eurech (nebo ekvivalentu euro) dosažené při uzavření v den oceňování akcií na Eurolist Euronext Paris nebo na hlavním trhu pražské burzy.

Časový harmonogram ukončení zaknihování, oceňování a rozdělení akcií může být upraven na základě zvážení Společnosti a správce nabídek.

Kromě toho ORCO zaručila správci nabídek možnost zvýšit počet přidělených nových akcií (dále jen 'možnost zvýšení počtu akcií'), na základě čehož může Orco v rámci navýšení kapitálu vydat až o 15 procent více nových akcií (dále jen 'zvýšený počet akcií').

Možnost zvýšení počtu akcií je podle zvážení Citi využitelná během 30 dní od data oznámení nabídkové ceny.

Bude požádáno o zařazení nových akcií do obchodování na Eurolist Euronext Paris a o zařazení celého schváleného kapitálu Orco do obchodování na burzách v Praze, Varšavě a Budapešti.

Uvedení na akciové trhy ve Varšavě a Budapešti je zaměřeno na přilákání institucionálních investorů v Polsku a Maďarsku a rovněž nových mezinárodních investorů.

Po tomto navýšení kapitálu bude Orco jedinou společností obchodovanou na třech hlavních burzách ve střední Evropě (Praha, Varšava a Budapešť) - tyto trhy představují také významný podíl portfolia nemovitostí společnosti Orco.

Navrženou transakci okomentoval Jean-François Ott, generální ředitel ORCO, takto: 'Toto kapitálové navýšení nám umožní dále rozšířit naše portfolio na rychle rostoucím trhu s nemovitostmi ve střední Evropě. Doufáme, že to umožní investorům z tohoto regionu podílet se na budoucnosti společně s Orco.'"

[PRAHA/Reuters/Finance.cz]