VERZE 2-Orco zahájilo navýšení kapitálu o 1,3 mil akcií

...

Orco Property Group v pondělí zahajuje navýšení kapitálu o 1,3 milionu akcií, které prodá institucionálním investorům prostřednictvím knihování, uvedla firma v tiskové zprávě.

Knihování začíná v pondělí a Orco očekává, že ocenění nabídky oznámí 14.června.

Hlavním manažerem nabídky je Citigroup Global Markets, vedoucím spolumanažerem je Wood & Company. Firma Dom Maklerski Banku Handlowego ze skupiny Citigroup působí jako zprostředkovatel v Polsku.

"Toto kapitálové navýšení nám umožní dále rozšířit naše portfolio na rychle rostoucím trhu s nemovitostmi ve střední Evropě," uvedl generální ředitel Jean-Francois Ott.

Orco současně zopakovalo, že požádá o zařazení svých akcií k obchodování na varšavské a budapešťské burze.

Orco dodalo, že nová nabídka obsahuje také opci na navýšení emise o dalších 15 procent, kterou může využít hlavní manažer emise do 30 dnů od oznámení nabídkové ceny.

Akcie Orka se v 09:40 obchodovaly na pražské burze za 3440 korun, proti pátku slabší o 2,05 procenta.

Realitní a developerská společnost tak navýší kapitál zhruba o 15 procent ze současného počtu 8,7 milionu akcií. Při současné ceně by nová emise dosáhla objemu 5,1 miliardy korun při plném využití opce na navýšení nabídky.

[PRAHA/Reuters/Finance.cz]