VERZE 3-Orco oceňuje novou emisi na 115 eur za akcii

...

PRAHA/Orco Property Group ocenilo novou emisi na 115 eur (3856 korun) za akcii, oznámila realitní a developerská společnost ve čtvrteční zprávě.

V rámci emise vydala firma 1,3 milionu akcií celkově zhruba za 150 milionů eur, přičemž investoři poptávali cenné papíry až za 500 milionů eur. Čistý výnos dosáhl asi 142,4 milionu eur.

Údaj ovšem nezahrnuje opci na 15procentní navýšení emise.

Séverine Farjonová, šéfka oddělení vztahů s investory, řekla na tiskové konferenci v Budapešti, že Orco požádalo své investiční bankéře, aby opci využili.

Manažer emise může opci na nové akcie uplatnit do 30 dnů nebo akcie dokoupit na trhu, pokud cena titulu výrazně poklesne.

Bez započtení opce navýšilo Orco základní kapitál zhruba o 15 procent z 8,7 milionu akcií.

Akcie firmy Orco se v 11:00 obchodovaly na pařížské burze za 118,93 eura, proti středě silnější o 1,65 procenta.

Hlavním manažerem nabídky byla Citigroup Global Markets, vedoucím spolumanažerem je Wood & Company. Firma Dom Maklerski Banku Handlowego ze skupiny Citigroup působila jako zprostředkovatel v Polsku.

"Úspěšné navýšení kapitálu nám umožní expandovat naše portfolio na rychle rostoucím trhu střední Evropy," citovala zpráva generálního ředitele Jeana-Françoise Otta. "Jsme obzvláště potěšeni silnou účastí polských a dalších investorů z regionu a jejich důvěrou v budoucnost společnosti Orco."

Orco se v současnosti obchoduje kromě pařížské burzy rovněž v Praze, od 21.června chce firma kotovat akcie také na varšavské a budapešťské burze.

Více než polovinu nové emise koupili investoři v Polsku a Maďarsku.

(1 euro = 28,57 Kč)

[BUDAPEŠŤ/Reuters/Finance.cz]