...
Ze spojení ProSiebenSat.1 a SBS, obou většinově vlastněných firmami soukromého kapitálu KKR [KKR.UL] a Permira [PERM.UL], vzejde panevropský soupeř společnosti RTL Group , již vlastní mediální koncern Bertelsmann [BERT.UL].
ProSiebenSat.1 uvedla, že koupě bude kompletně financována z nových úvěrů od syndikátu bank vedeného Bank of America, do nějž dále patří Calyon, Credit Suisse, HypoVereinsbank, JPMorgan, Lehman Brothers, Morgan Stanley a Royal Bank of Scotland.
Transakce nepodléhá schválení antimonopolních ani mediálních regulátorů a dohoda o převodu akcií bude dokončena do začátku července, dodala německá společnost. Předpokládané synergie z fúze by měly činit 80 až 90 milionů eur ročně.
Nizozemská Telegraaf Media Groep , jež drží 20 procent SBS, získala opci na 6 procent kapitálu ProSiebenSat.1, uvedla kupující firma.
Nová skupina si zachová jméno ProSiebenSat.1 Media a sídlit bude v Mnichově. Stane se druhou největší televizní společností v Evropě s tržbami 3,1 miliardy eur a EBITDA 691 milionů.
Aktiva spojené firmy ve 13 zemích zahrnují 24 volně přístupných programů, 24 placených kanálů a 22 rozhlasových sítí.
[BERLÍN/Reuters/Finance.cz]