Akzo Nobel schvaluje koupi ICI za 16,2 mld dolarů

...pozici největšího světového výrobce průmyslových nátěrů.

Akzo nicméně musí získat pro transakci podporu akcionářů, přičemž podle informací v médiích se nejméně jeden větší investor, americký fond TPG-Axon, staví proti navrhované fúzi.

Akzo v pondělí uvedla, že za akcii výrobce nátěrů Dulux zaplatí 670 pencí v hotovosti neboli 22 procent nad zavírací cenou akcií Imperial Chemical Industries (ICI) z 15.června. Následujícího dne ICI oznámila nabídku od nizozemské firmy.

ICI v červnu odmítla nabídku na 600 pencí za akcii a v červenci pak i vylepšený návrh v hodnotě 650 pencí za akcii, který Akzo předložila poté, co spojila síly s německou skupinou Henkel .

Henkel v pondělí potvrdil, že pokud Akzo převezme ICI, koupí německá společnost divizi lepidel a elektronických materiálů ICI za zhruba 2,7 miliardy liber.

Akzo uvedla, že po převzetí divize nátěrů ICI očekává roční provozní úspory před zdaněním ve výši 280 milionů eur.

Nizozemská skupina se vyhne současným turbulencím na úvěrových trzích a na převzetí ICI použije 11 miliard eur (15,1 milionu dolarů) z prodeje divize léčiv Organon.

Akzo rovněž plánuje vyplatit akcionářům 1,6 miliardy eur a v pondělí uvedla, že počínaje příštím rokem zvažuje navrácení dalších 3 miliard.

Převzetí ICI posílí vedoucí pozici Akzo na světovém trhu s nátěrovými materiály, jehož roční obrat činí 85 miliard dolarů, přičemž její podíl by měl po akvizici tvořit zhruba 15 procent. Stoupne též zastoupení firmy v Severní Americe i na rozvíjejících se trzích a také v sektoru dekorativních nátěrů.

[AMSTERDAM/Reuters/Finance.cz]