VERZE 2-AAA Auto v září vydá nové akcie až za 44 mil eur

...

AAA Auto nabídne investorům v zářijové primární emisi (IPO) až 19,53 milionu nových akcií za maximální cenu 43,95 milionu eur (1,21 miliardy korun), uvedl ve středu prodejce ojetých automobilů.

Společnost nabídne 17,76 milionu nových akcií s opcí na navýšení emise až do 10 procent. Maximální cena byla stanovena na 2,25 eura na akcii, celkový nabízený podíl představuje 28,1 procenta akcií firmy.

Při plném využití opce na navýšení by firma, již nyní plně kontroluje zakladatel Anthony Denny, mohla být v IPO oceněna až na 156,4 milionu eur.

Veřejná nabídka začne 10.září a skončí 21.září. Podmíněné obchodování na pražské burze by mělo začít 24.září a řádné obchodování na pražské i budapešťské burze 26.září.

Firma uvedla, že hodlá využít výnos z emise na další expanzi, snížení úvěru financujícího zásobu vozidel a částečné splacení akcionářské půjčky.

"Vstupem na burzu získá naše skupina potřebný kapitál pro podnikání a rozvoj nových obchodních příležitostí jak na našich stávajících trzích v České republice, na Slovensku, v Maďarsku, Rumunsku a Polsku, tak při plánované expanzi na jih i východ Evropy," citovala zpráva předsedu představenstva AAA Auto Group Dennyho.

Prodejním manažerem v Česku je Patria Finance pro institucionální investory a Patria Direct pro drobné investory, spoluvedoucím manažerem je KBC Securities.

Firma AAA Auto prodala loni ve svých 38 pobočkách v pěti zemích střední a východní Evropy celkem 61.939 automobilů a vykázala zisk 7,1 milionu eur při obratu 348,4 milionu eur.

(1 euro = 27,605 Kč)

[PRAHA/Reuters/Finance.cz]