VERZE 2-VGP snižuje objem IPO až na 50 mil eur kvůli trhům

...

Developerská firma VGP snížila původně plánovaný objem primární veřejné nabídky (IPO) zhruba na třetinu původně indikovaného objemu kvůli neklidné situaci na finančních trzích.

VGP v pondělí uvedla, že nabídne investorům v primární emisi nové akcie až za 57,5 milionu eur, mnohem méně proti původnímu plánu IPO nových i stávajících akcií až za 150 milionů eur.

"Turbulentní trhy nás přiměly přehodnotit situaci... Snížili jsme transakci ze 150 milionů," řekl generální ředitel Jan van Geet na tiskové konferenci.

Akcie realitních firem ECM a Orco spadly v pondělí shodně o 5 procent. Za poslední měsíc tak ztratilo ECM 15 procent a Orco 21 procent.

Developer ve zprávě uvedl, že cenové pásmo nabídky v hodnotě 50 milionů eur oznámí v úterý. Zahájení IPO plánuje na 21.listopadu, ukončení na 5.prosince.

"Nabízené akcie sestávají z nových akcií... v objemu až 50 milionů eur a případné opce na nadlimitní úpis... akcií v dalším objemu až 15 procent nových akcií," uvádí zpráva.

S akciemi by se mělo začít v Praze i Bruselu obchodovat 7.prosince, uvedla firma, a potvrdila tak zprávy zdroje blízkého transakci zveřejněné dříve během pondělí.

Hlavními manažery nabídky jsou nizozemská ING , belgická KBC a její česká dcera Patria Finance.

Van Geet řekl, že počítá s tím, že se IPO zúčastní i stávající akcionáři a projeví silný zájem.

Nynější akcionáři nebudou moci své podíly jeden rok prodat a ponechají si podstatnou většinu firmy, uvedla Patria.

VGP vlastní a provozuje logistické a průmyslové areály v Česku, na Slovensku, v Maďarsku a Lotyšsku.

(Reportér: Jan Lopatka; Autor: Dušan Bučánek)

[PRAHA/Reuters/Finance.cz]