VERZE 3-NWR oznamuje plán IPO v Londýně, Praze a Varšavě

...citáty)
                                
 Těžební firma New World 
Resources (NWR) plánuje primární veřejnou nabídku akcií (IPO) na 
burzách v Londýně, Praze a Varšavě, jež by mohla podle analytiků 
přinést výnos okolo jedné miliardy eur (25,2 miliardy korun).
                                
 Vlastník firmy OKD, největších černouhelných dolů v Česku, 
ve čtvrtek oznámil, že hodlá umístit na trh 25 až 33 procent 
nových a stávajících akcií. 
                                
 Transakce by měla být ukončena ve druhém čtvrtletí.
                                
 "Velikost nabídky a ohodnocení, které bude implikovat, určí 
poptávka na trhu," uvedl během konferenčního hovoru finanční 
ředitel Marek Jelínek. "Poměr stávajících a nových akcií bude 
stanoven při alokaci (emise)... Mohu říci, že významný podíl 
nabídky bude prodej stávajících akcií.
                                
 Jelínek dodal, že výnos z emise použije firma na expanzi do 
Polska a modernizaci stávajících dolů OKD.
                                
 "Mezi nejpokročilejšími projekty, na které by měl jít výnos, 
jsou důlní projekty Debiensko a Morcinek (v Polsku). Chceme 
znovu otevřít důl Debiensko, získali jsme exkluzivitu k 
vyjednávání a očekáváme, že se nám podaří získat licenci během 
několika měsíců," dodal Jelínek.
                                
 Firma také loni v listopadu oznámila investice do nových 
technologií a rozšíření dolů OKD ve výši 300 milionů eur. 
                                
 NWR s primární emisí počítala již loni, nepříznivý vývoj na 
trzích kvůli krizi amerických hypoték pro méně bonitní klienty 
ji přinutil plány posunout.
                                
 "Podmínky na světových trzích jsou stále negativní, ale 
podmínky pro jejich podnikání jsou vynikající, protože jim roste 
cena koksovatelného uhlí. Je to firma s dobrými výsledky a 
solidním výhledem," uvedl analytik Petr Novák z Atlantiku 
finanční trhy.
                                
 "Potřebují peníze na expanzi a už se asi nechtějí hnát do 
dluhu," dodal s tím, že prozatím nemá k dispozici odhad hodnoty 
společnosti.
                                
 Jiný analytik uvedl, že hodnota NWR podle sektorového 
srovnání může dosáhnout 60 až 70 miliard korun.
                                
 NWR dodala, že smluvní ceny uhlí vyskočily letos o 61 
procent ve srovnání s rokem 2007, zatímco ceny koksovatelného 
uhlí se zvedly o 44 procent.
                                
 Firma před oznámením primární emise vyčlenila do samostatné 
divize těžební firmy, jež budou kotovány, a zvlášť oddělila 
nemovitosti. Ty zůstanou v držení majoritního vlastníka RPG 
Industries.
                                
 Globálními koordinátory emise jsou Morgan Stanley, Goldman 
Sachs a JP Morgan Cazenove, vedoucím manažerem je Citigroup.
                                
 NWR současně oznámila, že loni zvedla výnosy o 10,7 procenta 
na 1,37 miliardy eur. Zisk před úroky, zdaněním, odpisy a 
amortizací (EBITDA) vyskočil o 24,2 procenta na 351 milionů eur.
                                
(1 euro = 25,175 Kč)
                                

[PRAHA/Reuters/Finance.cz]