VERZE 2-Česko asi letos nevydá další zahraniční dluhopisy

...-Kalousek
                                
 * Konečné ocenění 5,5letých euroobligací 190 bps nad swapy
                                
 * Kupon dluhopisu 4,5 procenta, cena 98,839 -manažeři emise
                                
 * Poptávka přesáhla 2 mld eur - zdroj
                                
 (přidává detaily, souvislosti)
                                
 Další zahraniční emise dluhopisů 
v letošním roce není pravděpodobná poté, co Česko prodalo 
euroobligace v objemu 1,5 miliardy eur, uvedl ve středu ministr 
financí v demisi Miroslav Kalousek.
                                
 Česko ve středu ocenilo 5,5leté dluhopisy denominované v 
eurech na 190 bazických bodů nad středovými swapy, což je 230,7 
bodu nad referenčním státním dluhopisem Německa, který je 
splatný v červenci 2014, uvedli manažeři emise. 
                                
 "Nemohu to stoprocentně vyloučit, ale spíše ne," řekl 
Kalousek na dotaz Reuters, zda resort zvažuje letos další 
zahraniční dluhopisy.
                                
 Kupon českého dluhopisu se splatností 5.listopadu 2014 byl 
stanoven na 4,5 procenta a cena na 98,839.
                                
 Poptávka "přesáhla 2 miliardy eur" a prodeje se zúčastnilo 
okolo 180 investorů, uvedl zdroj z jedné z bank, jež řídily 
emisi.
                                
 Manažery emise, jejíž prodej Ministerstvo financí zahájilo v 
úterý, jsou Barclays Capital [BARCBC.UL], Deutsche Bank 
<DBKGn.DE> a Česká spořitelna <ERST.VI>. 
                                
 Ministerstvo v únoru odložilo plán vydat dluhopisy na 
zahraničních trzích, když kvůli dopadům světové ekonomické krize 
prudce vzrostly spready pojistek úvěrového rizika (CDS), 
což by emisi prodražilo.
                                
 Vláda v únoru plán opustila poté, co jí banky nabídly u 
emise pětiletých euroobligací spready okolo 250 bazických bodů, 
což ministerstvo považovalo za příliš drahé a obávalo se 
poškození domácího trhu. 
                                
 Plán umístit na mezinárodních trzích dluhopisy denominované 
v eurech se však dostal opět na stůl poté, co spready klesly, 
řekl Kalousek minulý týden agentuře Reuters. 
                                
 Česko loni v červnu prodalo euroobligace v nečekaně vysokém 
objemu 2 miliardy eur. Desetiletý dluhopis byl oceněn 25 
bazických bodů nad swapy.
                                
 Euroobligace Česka se splatností v roce 2014 <CZ019495752=> 
ve středu kotovaly s výnosem 4,387/278 procenta, 200 bazických 
bodů nad referenčním německým dluhopisem a 163 bodů nad swapy.
                                
 Domácí pětiletý dluhopis <CZ5YT=RR> se obchodoval s výnosem 
4,458/047 procenta. 
                                
 Analytici a dealeři uvedli, že větší objem eurobondu bude 
znamenat menší potřebu vydávat dluh na domácích trzích, což bude 
mít pozitivní dopad na místní dluhopisy. 
                                
 Stát si již podle Komerční banky letos půjčil na domácích 
trzích 98 miliard korun. Spolu s novými euroobligacemi tak 
pokryje více než polovinu odhadovaných potřeb na letošní rok.
                                
 * Podrobnosti o dluhopisu a RIC budou zveřejněny na <ZDKR>.
                                
 * Pro informace o ratingu klikněte na <RRS0001>.
                                
 * Pro data o dluhopisech klikněte na <BONDS>.
                                

[PRAHA/Reuters/Finance.cz]