VERZE 2-Orco nabízí věřitelům akcie, konvertibilní obligace

...pohledávky
                                
 * Vydá konvertibilní dluhopisy za 120 mil eur a 11,43 mil 
nových akcií
                                
 * Držitelé dluhopisů budou o návrhu hlasovat 24.září
                                
 (přidává podrobnosti, citát, komentář analytika)
                                
 Orco Property Group <ORCO.PA> 
<ORCOsp.PR> nabízí držitelům svých dluhopisů akcie a 
konvertibilní obligace v hodnotě 56 procent jejich pohledávky, 
uvedla realitní a developerská firma ve čtvrteční zprávě.
                                
 Orco oznámilo, že podle návrhu restrukturalizace dluhu by 
měli majitelé obligací v celkové hodnotě 411 milionů eur získat 
dluhopisy převoditelné na akcie po 15 eurech, splatné v roce 
2017, za 120 milionů eur. 
                                
 Společnost, na niž tvrdě dolehl útlum v realitním sektoru 
a neochota bank financovat developerské projekty, věřitelům 
rovněž nabídne 11,43 milionu nových akcií.
                                
 Návrh musí schválit držitelé dluhopisů dvoutřetinovou 
většinou na valné hromadě 24.září a potvrdit pařížský obchodní 
soud, k němuž se Orco v březnu uchýlilo kvůli ochraně před 
věřiteli.
                                
 "Podle indikativní současné nominální hodnoty balíku by 
držitel dluhopisů v nominální hodnotě 1000 eur získal 558,2 eura 
při zavírací ceně 9,57 eura na akcii z 9.září," uvedlo Orco v 
tiskové zprávě.
                                
 Restrukturalizace dluhu je podmínkou dohody o navýšení 
kapitálu, kterou Orco v červnu uzavřelo s americkým fondem 
ColOG. Zatímco strategický investor by měl poskytnout až 80 
milionů eur, dalších zhruba 60 milionů chce Orco získat od 
stávajících akcionářů.
                                
 Akcie Orka se v 10:45 obchodovaly za 242 korun, proti středě 
silnější o 0,5 procenta. Index pražské burzy PX <.PX> mezitím 
přidával 0,7 procenta.
                                
 "Předpokládáme, že ačkoli by tento krok měl Orku do jisté 
míry odlehčit finanční pozici, přesto bude potřebovat i injekci 
nového kapitálu od nynějších akcionářů a ColOG, pokud má 
dokončit restrukturalizační proces a pokračovat v rozestavěných 
projektech," uvedl analytik Lucian Albulescu z KBC Securities.
                                

[PRAHA/Reuters/Finance.cz]