Polský podnik PGE oceňuje IPO až na 2,1 mld USD

...primární veřejnou 
nabídku (IPO) až na 2,1 miliardy dolarů, tedy letos jednu z 
největších v Evropě.
                                
 Informace poskytnutá v prospektu této státem ovládané firmy 
potvrdila dřívější zprávy zdrojů pro agenturu Reuters.
                                
 PGE se chystá prodat 259,5 milionu nových akcií, tedy 
15procentní podíl, aby získala hotovost na financování masivního 
investičního plánu na modernizaci zastaralých, nevýkonných a 
silně znečišťujících uhelných elektráren.
                                
 Primární veřejná nabídka akcií PGE, pod vedením bank 
UniCredit <CRDI.MI> a Goldman Sachs <GS.N>, bude zřejmě druhou 
největší v Polsku po uvedení banky PKO BP <PKOB.WA> na trh v 
roce 2004 za 2,3 miliardy dolarů.
                                
 PGE naplánovala knihování mezi institucionálními investory a 
úpis pro individuální investory na 13. až 27.října. Vstup na trh 
se očekává začátkem listopadu.
                                
 Pro individuální investory má skupina vymezeno 10 procent 
nových akcií. 
                                
 Podle prospektu se čistý zisk PGE v prvním pololetí téměř 
zdvojnásobil na 1,8 miliardy zlotých, zatímco tržby vzrostly o 5 
procent na 11,1 miliardy.
                                
 Společnost má v plánu vyplatit roční dividendu v rozsahu 40 
až 50 procent čistého zisku s tím, že možná vyplatí i předběžnou 
dividendu za letošní rok, která nepřekročí polovinu čistého 
zisku za období od ledna do září.
                                
 PGE, jež má na starosti polský plán na vybudování jaderné 
elektrárny do roku 2012, se spolu se skupinou ČEZ <CEZPsp.PR> a 
polskou firmou Enea <ENAE.WA> stane třetím veřejně obchodovaným 
podnikem veřejných služeb ve střední Evropě.
                                
 Pokud by PGE stanovila cenu úpisu na horní hranici rozpětí, 
její ohodnocení by tak dosáhlo zhruba 40 miliard zlotých (13,8 
miliardy dolarů), a mezi kotovaným polskými firmami by se tak 
zařadila na druhé místo za Bank Pekao <BAPE.WA>.
                                
(1 USD = 2,9010 zlotého)
                                
(Reportéři: Pawel Bernat, Maciej Onoszko; Přeložil: Jan 
Schmidt)


[VARŠAVA/Reuters/Finance.cz]