AgBank vybrala koordinátory patrně největší emise na světě

Globálními koordinátory emise banka podle zdrojů agentury Reuters zvolila společnost CICC, americké investiční banky Goldman Sachs a Morgan Stanley, a také svou vlastní makléřskou součást. Oznámením se rozdělují klíčové role v průběhu celého procesu, AgBank jinak už dříve oznámila, že obří emisi bude upisovat celkem 11 bank.

Na společných globálních koordinátorech leží největší díl zodpovědnosti za umístění akcií na trh. Za to jim také náleží největší část odměny. Ta v případě emise AgBank bude patrně také největší, jakou si kdy jaká banka za tuto práci odnesla.

AgBank se chystá k takzvanému duálnímu úpisu, což znamená, že akcie nabídne na dvou burzách. Část akcií v objemu asi 14,4 miliardy dolarů chce nabídnout na burze v Hongkongu, zbytek na burze v Šanghaji. Většina akcií v Hongkongu bude určena pro instituce, pro drobné investory by mělo být vymezeno kolem pěti procent akcií.

Zda bude IPO ústavu AgBank největší, nebo ne, bude záležet hlavně na tom, zda prodejní cena akcií bude na horní hranici předběžného pásma. Banka o svém záměru poprvé informovala v dubnu, kdy se odhadovalo, že by mohla za své akcie dostat až kolem 30 miliard dolarů, nepříznivá situace na burzách si ale vynutila změnu.

AgBank je nejmenší ze čtveřice velkých státních bank, které vstupují na burzu. Banku v 50. letech minulého století založil Mao Ce-tung, tehdy jako zemědělskou součást centrální banky. Čínské banky se v současné době snaží o rekapitalizaci, aby si po období zvýšeného poskytování bankovních úvěrů zlepšily kapitálovou základnu.

Pokud bude o akcie vyšší zájem a budou se prodávat rovněž akcie vymezené nad rámec nabídky, pak by mohla banka získat více než 27 miliard dolarů. Tím by hravě překonala i dosavadní největší IPO z roku 2006. To patří jiné čínské bance Industrial & Commercial Bank of China (ICBC), která získala z primární nabídky akcií zhruba 21,9 miliardy dolarů.