VERZE 2-Slovenský eurobond nabídnut za 150 bps nad swapy -IFR

...eur
                                
 * Konečná cena 150 bps nad středovými swapy
                                
 * Poslední nabídka v regionu těží z velké poptávky
 
                                
 (přidává tržní cenu, podrobnosti o velikosti emise)
                                
 BRATISLAVA, 6.října (Reuters) - Slovenské ministerstvo 
financí stanovilo ve středu konečnou cenu 15letého eurobondu na 
150 bazických bodů nad středovými swapy, uvedla IFR, skupina pro 
průzkum trhu u Thomson Reuters.
                                
 Počáteční rozmezí obligace v objemu 2 miliard eur bylo podle 
IFR stanoveno na 150 až 155 bazických bodů nad středovými swapy.
                                
 Slovensko se tak přiřadilo k dalším zemím střední Evropy, 
jež se v posledním měsíci vrátily na mezinárodní trh, který se 
obává dluhů zemí okraje eurozóny a do středoevropského regionu 
jej láká nižší úroveň zadlužení a výhled silnějšího růstu.
                                
 Prodej eurobondu by měl pomoci Slovensku financovat 
rozpočtový deficit, který se letos podle odhadů přiblíží 8 
procentům HDP, než jej utažení výdajových šroubů v příštím roce 
smrští k plánovaným 4,9 procentům HDP.
                                
 ARDAL minulý týden Reuters uvedla, že by prodej eurobondu 
mohl přinést miliardu eur nebo více, které Slovensko využije ke 
snížení rozpočtového deficitu a placení dřívějších dluhů.
                                
 Vedoucími manažery emise jsou HSBC <HSBA.L>, Société 
Générale CIB <SOGN.PA>, Tatra banka <RIBH.VI> a UniCredit 
Slovakia <CRDI.MI>.
                                
 Česká republika prodala před měsícem eurobond se splatností 
v roce 2021 za 2 miliardy eur. Poptávka byla více než 
dvojnásobná a konečná cena emise klesla na 105 bazických bodů 
nad středovými swapy, když původně stála na 115 až 120 bodech. 
[ID:nSCH723805]
                                
 Slovensko naposledy prodalo desetiletý syndikovaný eurobond 
v dubnu za 1,5 miliardy eur na úrovni 80 bazických bodů nad 
středovými swapy. [ID:nLDE63I1UO]
                                
 Slovenský domácí referenční dluhopis se splatností v květnu 
2026 <SK16YT=RR> se ve 12:01 obchodoval s výnosem 4,226 procenta 
a klesl z dubnových 4,82 procenta. Pohyboval se tak přibližně na 
stejné úrovni jako patnáctiletý italský dluhopis <IT15YT=RR>.
                                
 Německý dluhopis se splatností v roce 2027 <DE113504=> se 
obchodoval s výnosem 2,749 procenta.