VERZE 3-Slovenský 15letý eurobond se těší silné poptávce

...eur
                                
 * Konečná indikace 150 bps nad středovými swapy
                                
 * Zatím poslední nabídka v regionu těží z velké poptávky
 
                                
 (přidává komentář analytika, poptávku)
                                
 BRATISLAVA, 6.října (Reuters) - Slovensko ve středu prodává 
15leté euroobligace za 2 miliardy eur, přičemž cena by mohla při 
silné poptávce dosáhnout 150 bazických bodů nad středovými 
swapy, tedy dolní hranice počátečního rozpětí.
                                
 Slovensko se tak řadí k dalším zemím střední Evropy, jež se 
v posledním měsíci vrátily na mezinárodní trh, který se obává 
dluhů zemí okraje eurozóny a do středoevropského regionu jej 
láká nižší úroveň zadlužení a výhled silnějšího růstu.
                                
 Šéf Agentury pro řízení dluhu a likvidity (ARDAL) řekl 
agentuře Reuters, že poptávka přesáhla 4 miliardy eur, ale 
odmítl potvrdit zprávu IFR o ocenění emise.
                                
 ARDAL minulý týden pro Reuters uvedla, že by prodej 
eurobondu mohl přinést miliardu eur nebo více, které Slovensko 
využije ke snížení rozpočtového deficitu a placení dřívějších 
dluhů.
                                
 Juraj Kotian, hlavní analytik Erste Bank pro ekonomiku a 
dluhopisy, uvedl, že nižší nabídka by rozšířila spread oproti 
swapům.
                                
 "Kdyby přišli jen s jednou miliardou, byla by cena nižší," 
řekl a dodal, že nízká zadluženost Slovenska činí nabídku 
přitažlivější pro investory.
                                
 Slovenský dluh by měl letos dosáhnout 44 procent hrubého 
domácího produktu, zatímco průměr EU činí kolem 80 procent.
                                
 Prodej eurobondu má Slovensku pomoci s financováním 
rozpočtového deficitu, který se letos podle odhadů přiblíží 8 
procentům HDP, než jej utažení výdajových šroubů v příštím roce 
smrští k plánovaným 4,9 procentům HDP.
                                
 Vedoucími manažery emise jsou HSBC <HSBA.L>, Société 
Générale CIB <SOGN.PA>, Tatra banka <RIBH.VI> a UniCredit 
Slovakia <CRDI.MI>.
                                
 Česká republika prodala před měsícem eurobond se splatností 
v roce 2021 za 2 miliardy eur. Poptávka byla více než 
dvojnásobná a konečná cena emise klesla na 105 bazických bodů 
nad středovými swapy, když původně stála na 115 až 120 bodech. 
[ID:nSCH723805]
                                
 Slovensko naposledy prodalo desetiletý syndikovaný eurobond 
v dubnu za 1,5 miliardy eur na úrovni 80 bazických bodů nad 
středovými swapy. [ID:nLDE63I1UO]
                                
 Slovenský domácí referenční dluhopis se splatností v květnu 
2026 <SK16YT=RR> se v 15:23 obchodoval s výnosem 4,266 procenta 
a klesl z dubnových 4,82 procenta. Pohyboval se tak přibližně na 
stejné úrovni jako patnáctiletý italský dluhopis <IT15YT=RR>.
                                
 Německý dluhopis se splatností v roce 2027 <DE113504=> se 
obchodoval s výnosem 2,720 procenta.
                                
(Reportér: Jason Hovet; Autor: Robert Müller; Editoval: Roman 
Gazdík)