VERZE 2-Penta nabídne až 35 pct akcií Fortuny včetně opce -zdroje

...nových
                                
 * Opce na navýšení bude představovat zhruba 5pct podíl
                                
 * Začátek obchodování v Praze plánován na 22.října
                                
 * Cenové rozpětí nabídky bude známo v pondělí
 
                                
 (přidává podrobnosti)
                                
 PRAHA, 8.října (Reuters) - Finanční skupina Penta 
Investments hodlá nabídnout při primární emisi sázkové firmy 
Fortuna 13,83 milionu stávajících akcií, 2 miliony nových akcií 
a opci na navýšení emise, uvedl v pátek zdroj obeznámený s 
dokumentací k nabídce.
                                
 Celkový objem veřejně obchodovaných akcií by měl dosáhnout 
zhruba 35 procent, a to při plném využití opce na navýšení, 
uvedly zdroje obeznámené s přípravou transakce.
                                
 Fortuna oznámila, že zveřejní prospekt s parametry plánované 
nabídky v pondělí 11.října. Knihování by se mělo podle 
předběžných plánů uzavřít 21.října tak, aby se akcie začaly 
obchodovat 22.října v Praze a o několik dní poté ve Varšavě.
                                
 Zdroje dodaly, že cenové pásmo nabídky prozatím nebylo 
stanoveno a bude oznámeno při zveřejnění prospektu. 
                                
 Zdroj obeznámený s prezentací hlavního manažera nabídky, 
společnosti UniCredit, uvedl, že Penta očekává objem emise okolo 
75 milionů eur, konečná částka se však ještě může významně 
změnit.
                                
 Další odhad Erste Group, která je spolumanažerem emise, 
vycházející z diskontovaných hotovostních toků, oceňuje Fortunu 
na 185 až 255 milionů eur, řekl jeden ze zdrojů z trhu. 
                                
 Erste Group dále předpokládá, že při úspěšném uvedení 
plánované loterie v Česku hodnota společnosti stoupne o dalších 
35 až 45 milionů eur, dodal zdroj.
                                
 Právě na zahájení loterie, na jejíž přípravě se Fortuna 
dohodla s firmou Intralot <INLr.AT> sídlící v Řecku, hodlá firma 
využít výnos z prodeje nových akcií.
                                
 Další zdroj obeznámený s přípravou transakce uvedl, že Penta 
se při transakci zaváže, že po dobu jednoho roku nebude prodávat 
další akcie.
                                
 Fortuna ohlásila za první pololetí meziroční nárůst 
přijatých sázek o 12 procent na 192 milionů eur. Upravená EBITDA 
stoupla ve stejném období o 4 procenta na 11,6 milionu eur.
                                
 Firma působí v Česku, Polsku, Maďarsku a na Slovensku.