VERZE 2-ČEZ nabídne 10leté obligace 145-160 bps nad swapy

...čtvrtek
                                
 * Dluhopisy jsou znovuotevřením emise vydané v červnu
                                
 * Výnos emise jde na odkup dluhopisů splatných v 2011-2013
                                
 (přidává detaily)
                                
 ČEZ <CEZPsp.PR> začne nabízet 
emisi 10letých dluhopisů denominovaných v eurech s kuponem 4,5 
procenta v pásmu 145 až 160 bazických bodů, informoval ve středu 
informační portál IFR ze skupiny Thomson Reuters.
                                
 IFR uvedl, že nabídka, která je znovuotevřením dluhopisu 
vydaného letos v červnu, vyprší 17:00 SEČ, zatímco ocenění se 
čeká ve čtvrtek ráno.
                                
 Spodní část nabídkového pásma znamená prémii 5 až 20 
bazických bodů v porovnání s tím, kde v 11:30 SEČ kotovala již 
vydaná tranše, když se prémie po oznámení rozšířila o 4 bazické 
body a o 6 bazických bodů od minulého týdne, uvedl IFR.
                                
 ČEZ minulý týden oznámil, že plánuje novou emisi, již hodlá 
využít k nabídce na zpětný odkup dříve vydaných obligací 
splatných v letech 2011, 2012 a 2013. Celkový objem tohoto dluhu 
činí 1,4 miliardy eur. 
                                
 ČEZ nabídne za stávající obligace hotovost nebo výměnu za 
nové dluhopisy. Nabídku na zpětný odkup však podmínil úspěšností 
nové emise, na níž se podílejí banky Citigroup, Erste Bank, 
Société Générale.
                                
 Za dluhopisy splatné v roce 2011 nabízí ČEZ 101,9 procenta 
nominálu, zatímco nabídka za obligace splatné v letech 2012 a 
2013 zní na 15, respektive 18 bazických bodů nad středovými 
swapy, dodala IFR.
                                

[PRAHA/Reuters/Finance.cz]