Vítkova CPI vydala dluhopisy za 1,5 miliardy korun

Hlavním manažerem emise vydané v pátek 29. března v celkovém objemu 1,5 miliardy korun je J&T Banka, obchodujícími bankami pak také Raiffeisenbank a UniCredit Bank Czech Republic.

Emitentem dluhopisů je Czech Property Investments, a. s., mateřská společnost realitního holdingu CPI Group. Tříleté bondy nesou pevný úrok 6,05 procenta, který je splatný pololetně.

"Výnosy dluhopisů budou použity na refinancování stávajícího zadlužení a rozvoj dalších aktivit skupiny," upřesnil důvody emise generální ředitel CPI Group Zdeněk Havelka s tím, že do konce měsíce chce skupina vydat ještě jednu emisi dluhopisů.

"V průběhu dubna připravujeme ještě jednu emisi, která bude pro investory opět velmi atraktivní, nejen díky svým výnosům, ale především díky zajištění nemovitostmi nesoucími stabilní nájem," poznamenal Havelka. Už dříve přitom naznačil, že by mělo jít o projektové dluhopisy až za tři miliardy korun spojené s konkrétními nemovitostmi. Bližší podrobnosti o této emisi dnes skupina nezveřejnila.

CPI tak navazuje na loňské tři emise dluhopisů, kdy vydala jednak korporátní v korunách i eurech za čtyři miliardy korun. Dalších 29 milionů korun činily projektové dluhopisy zajištěné devíti regionálními supermarkety Penny Market a Billa, které skupina koupila loni v říjnu za 367 milionů korun.

Vítkova CPI patří k největším realitním investorům v Česku. Vlastní asi 12.600 nájemních bytů, a po společnosti RPG Byty je tak druhým největším poskytovatelem nájemního bydlení v tuzemsku. CPI má rovněž pod kontrolou a ve správě stovky tisíc metrů čtverečních obchodních ploch a kanceláří, vlastní i hotely a sklady. V roce 2011 zvýšila čistý zisk o 2,4 procenta na 1,143 miliardy korun.