Emise navazují na loňskou emisi projektových dluhopisů, kterou vydala sesterská společnost CPI Alfa na nově koupené portfolio supermarketů, uvedl investiční ředitel CPI Group Jiří Dedera.
"Dluhopisy pro nás představují jednu z alternativních forem financování doplňující vlastní prostředky a bankovní úvěry. V případě CPI Byty nahrazují bondy stávající bankovní úvěr od Raiffeisenbank a uvolňují úvěrový limit. Získané prostředky chceme investovat do rozvoje našich nemovitostí," komentoval Dedera využití získaných prostředků.
Investoři mohou v rámci nynějšího dluhopisového programu volit ze čtyř různých emisí podle délky splatnosti a úrokového výnosu. Délka splatnosti bondů se pohybuje od dvou do osmi let s fixním kupónem v rozsahu 2,5 až 5,8 procenta a roční výplatou.
Raiffeisenbank bude dluhopisy nabízet primárně svým zákazníkům, a to jak z oblasti privátního bankovnictví, tak i institucionálním klientům. Výhodou je zajištění cenných papírů, společnost CPI BYTY totiž za emitované dluhopisy ručí svými nemovitostmi v hodnotě šest miliard korun.
Bytový fond společnosti, která je druhým největším poskytovatelem nájemního bydlení v Česku, v současnosti čítá 12.600 bytů v 14 tuzemských městech. V roce 2012 firma dosáhla hodnoty aktiv 8,6 miliardy korun a vykázala čistý zisk 390 milionů korun.
Na začátku dubna vydala dluhopisy za 1,5 miliardy korun CPI, mateřská společnost realitního holdingu CPI Group. Výnosy by měly být použity na refinancování současného zadlužení a rozvoj dalších aktivit skupiny.
První generace Škody Octavia je legenda a každý s ní jezdil. Jak dobře tohle auto ale znáte? Kvíz vás prověří
Zatočí Donald Trump s evropskými automobilkami a s elektromobily? Jeho návrat do úřadu není dobrá zpráva
Pořádně jsme to roztočili s elektrickým Mercedesem třídy G. Jak funguje a jaká je v praxi funkce G-Turn?
Amédée Gordini byl známý i v Československu. Podepsal se na nejznámějších soutěžních Renaultech a Simkách
KVÍZ: Jak dobře se vyznáte v označení dnešních motorů? Často to jsou vlastně chytáky
