Dluhopisové podílové fondy letos ztrácejí, akciové vydělávají

"V případě akciových podílových fondů se nejlépe dařilo těm investujícím do akcií společností z Japonska. Co se oborového zaměření týče, nejúspěšnější byly akciové podílové fondy investující do akcií biotechnologických firem. Akciové podílové fondy si udržely solidní výkonnosti i přes korekci, způsobenou očekávaným utahováním monetární politiky americké centrální banky Fed," řekl ČTK analytik Broker Consulting Petr Rozkošný.

Stejný činitel, tedy očekávaný konec uvolněné měnové politiky Fedu, ovlivňoval i dluhopisové trhy. Na nich byl po delší době vidět růst výnosů amerických státních dluhopisů. "Fondy peněžního trhu letos zažívají další mizerný rok, kdy se jim nejenže nedaří dosahovat solidních výkonnosti, ale také je v čím dál tím větší míře opouští jejich podílníci," dodal Rozkošný.

Majetek, který mají Češi uložený v podílových fondech, stoupl v prvním pololetí o 13,4 miliardy Kč na 248,7 miliardy Kč. Celkem tři čtvrtiny majetku drží fyzické osoby a čtvrtina právnické osoby. Nárůst se projevil u smíšených fondů (6,8 miliardy Kč), dluhopisových fondů (4,5 miliardy), nemovitostních fondů (2,2 miliardy), fondů fondů (2,4 miliardy) a akciových fondů (50 milionů). Pokles zaznamenaly fondy peněžního trhu (minus 1,6 miliardy) a zajištěné fondy (minus miliarda).

V roce 2012 naprostá většina domácích podílových fondů vydělala. Ziskové byly zejména akciové fondy, které byly v průměru v plusu o téměř 15 procent. Skoro desetiprocentní byly výnosy dluhopisových fondů. Průměrná výkonnost peněžních fondů činila 1,5 procenta.

Výnosy domácích podílových fondů v procentech: Fondy 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 září 2012 akciové 6,5 16,6 7,5 0,6 -53,9 40 12,3 -14,3 14,7 3,9 smíšené 8,4 7,8 4,0 1,2 -13,8 16,4 5,5 -5,4 7,9 -0,3 dluhopisové 4,0 3,1 0,1 -0,2 - 5,7 14,5 3,5 1,4 9,7 -2,2 peněžního trhu 2,0 1,2 1,3 1,4 - 1,5 4,7 0,9 0,3 1,5 -0,4

Zdroj: Penízenavíc.cz

Filip Dušek mal