Letos zatím vydělávají dluhopisové fondy, akciové fondy ztrácejí

"Na finančních trzích opět dochází k přesunu kapitálu ze státních dluhopisů USA do akcií z rozvíjejících se zemí, především těch z jihovýchodní Asie. Významně toky peněz ovlivnila i invaze Ruska na Krym, která znamenala odchod zahraničních investorů nejen z Ruska, ale i z celého regionu střední Evropy, kdy jsou i tyto peníze částečně přemísťovány do jihovýchodní Asie," popsal hlavní trendy vývoje na finančních trzích analytik Broker Consulting Jan Lener.

Mezi nejvýkonnější akciové podílové fondy patří letos zatím ty zaměřené na oblast jihovýchodní Asie. Naopak nejhůře se letos vede akciovým fondům zaměřené na cenné papíry obchodované na ruské burze. Důvody jsou zřejmé, hrozba zestátňování zahraničních firem v Rusku byla pro zahraniční investory jasným povelem k odchodu, řekl ČTK Petr Rozkošný ze serveru Penízenavíc.cz.

V rámci dluhopisových podílových fondů se v letošním roce podle Lenera nejlépe daří těm, které investují do státních dluhopisů Brazílie. Důvodem je zvýšení tamních úrokových sazeb. Velmi špatně se naopak dařilo dluhopisovým fondům investujícím do státních dluhopisů zemí střední a východní Evropy. Tyto země jsou pro investory velmi náchylné na případnou eskalaci problémů na Ukrajině a podle mnohých je tak nejlepší čas tyto cenné papíry prodat, dodal.

Mezi fondy peněžního trhu zaznamenávají v tomto roce nejvyšší výnosy ty, jež investují do krátkodobých firemních dluhopisů společností se sídlem v EU. S ohledem na riziko deflace a nízké úrokové sazby v eurozóně se velmi špatně dařilo fondům peněžního trhu se zaměřením na krátkodobé státní dluhopisy zemí eurozóny, doplnil Rozkošný.

Majetek, který mají Češi uložený v podílových fondech, stoupl v roce 2013 o 35 miliard na Kč na 270 miliardy Kč. Celkem tři čtvrtiny majetku drží fyzické osoby a čtvrtina právnické osoby. V roce 2013 většina domácích podílových fondů vydělala. Ziskové byly zejména akciové fondy, naopak ztráty vykazovaly některé dluhopisové fondy.

Výnosy domácích podílových fondů v procentech:

Fondy 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 3. čtvrtletí 2013 15. dubna2014 akciové 6,5 16,6 7,5 0,6 -53,9 40 12,3 -14,3 14,7 10,1 -1 smíšené 8,4 7,8 4,0 1,2 -13,8 16,4 5,5 -5,4 7,9 2,8 0,7 dluhopisové 4,0 3,1 0,1 -0,2 - 5,7 14,5 3,5 1,4 9,7 -0,4 2,1 peněžního trhu 2,0 1,2 1,3 1,4 - 1,5 4,7 0,9 0,3 1,5 0 0,1

Zdroj: Penízenavíc.cz