(přidává podrobnosti)
LONDÝN, 6.října (Reuters) - ČEZ <CEZPsp.PR> snížil proti dřívějším plánům úrokovou prémii u dluhopisů za 500 milionů eur, jež hodlá umístit na trh v pátek, uvedl zdroj obeznámený s přípravou transakce, a naznačil tak solidní poptávku investorů.
Elektrárenská společnost ocení emisi 7letých obligací 41 až 43 bazických bodů nad středovými swapy, zatímco ve čtvrtek zdroj signalizoval prémii okolo 45 bazických bodů.
ČEZ prodává referenční emisi ihned po závěru investorských dní, během nichž ji prezentoval ve čtyřech evropských městech.
Získané prostředky firma použije na financování zahraničních akvizic a další jednorázové potřeby.
Hlavními aranžéry emise jsou Deutsche Bank a SG CIB.
Ratingová agentura Moody's dala ČEZ známku A2, agentura Standard and Poor's hodnotí jeho závazky známkou A minus.
((Přeložil: Jan Korselt; Editoval: Dušan Bučánek; prague.newsroom@reuters.com, Reuters Messaging: jan.korselt.reuters.com@reuters.net, +420-2-2419-0477))