VERZE 2-ČEZ prodal obligace za 500 mil eur 41 bps nad swapy

(přidává podrobnosti, komentář mluvčího)

LONDÝN, 6.října (Reuters) - ČEZ <CEZPsp.PR> ocenil emisi sedmiletých dluhopisů za 500 milionů eur 41 bazických bodů nad středovými swapy, uvedli v pátek aranžéři emise.

Prémie tak zůstala na dolní hranici dříve signalizovaného intervalu 41 až 43 bazických bodů, což naznačuje silnou poptávku investorů. Původně ČEZ plánoval prémii okolo 45 bazických bodů, řekl ve čtvrtek Reuters zdroj obeznámený s transakcí.

Dluhopisy byly prodány za 99,209 procenta nominálu s kuponem 4,125 procenta, oznámili aranžéři, jimiž jsou Deutsche Bank a SG CIB.

Jde zatím o největší emisi, kterou elektrárenská společnost umístila na trh. Objemem přesně dosahuje minimální velikosti referenčního dluhopisu, tedy 500 milionů eur.

Tím by se mohly obligace ČEZ dostat do hledáčku většího množství investorů, protože mnozí z nich nekupují menší emise, jež nejsou zahrnuty do indexů a nemívají dostatečnou likviditu.

ČEZ dříve uvedl, že získané prostředky použije na refinancování stávajícího dluhu i na "obecné firemní účely".

"Tradičně všechny emise používá ČEZ na obecné korporátní financování, takže tato emise není určena na nějaký konkrétní projekt," řekl mluvčí Ladislav Kříž.

Ratingová agentura Moody's dala ČEZ známku "A2", Standard & Poor's hodnotí jeho závazky o stupeň horší známkou "A-". Fitch ohodnotila v pátek přímo tuto emisi dluhopisů ratingem "A", samotnou firmu hodnotí stejně jako S&P známkou "A-".

ČEZ má ještě dvě nesplacené emise denominované v eurech: za 200 milionů s kuponem 7,25 procenta splatnou 20.října <CZ010342112=> a 400milionovou s kuponem 4,625 procenta splatnou v roce 2011 <CZ019383415>.

ČEZ prodal referenční 500milionovou emisi ihned po závěru investorských dní, během nichž ji prezentoval ve čtyřech evropských městech.

((Přeložil: Jan Korselt; Editoval: Dušan Bučánek; prague.newsroom@reuters.com, Reuters Messaging: jan.korselt.reuters.com@reuters.net, +420-2-2419-0477))