VERZE 2-Pegas Nonwovens prodá nové akcie až po 50 eurech -zdroj

(přidává podrobnosti)

PRAHA, 4.prosince (Reuters) - Pegas Nonwovens chce prodat při primární veřejné nabídce (IPO) až 5,28 milionu nových i stávajících akcií za cenu do 50 eur za kus, uvedl v pondělí zdroj obeznámený s podmínkami primární emise.

Emise by tak mohla vynést v případě vysoké poptávky až 264 milionů eur, které si mezi sebe rozdělí firma s majoritním vlastníkem, fondem soukromého kapitálu Pamplona Capital Partners I. Tržní ohodnocení firmy by se tak vyšplhalo na 548 milionů eur.

Společnost hodlá nabídnout investorům 2,02 milionu nových akcií. Vlastník by chtěl dále prodat až 3,26 milionu stávajících akcií, z nichž 2,57 milionu nabídne přímo a o dalších 0,69 milionu emisi navýší v případě dostatečného zájmu.

Pegas Nonwovens hodlá využít získané prostředky z emise na expanzi na trzích střední a východní Evropy a investice do nového vybavení. V současnosti firma staví výrobní linku na Moravě, v budoucnu ale nevylučuje posun dále na východ.

Pegas plánuje zveřejnit emisní prospekt v pondělí večer.

Zdroj dodal, že pokud Pegas upíše všechny akcie včetně navýšení, bude na veřejném trhu zhruba 56 procent všech akcií.

Pegas hodlá zahájit podmíněné obchodování s akciemi kolem 14.prosince, řádné obchodování na pražské i varšavské burze by mělo začít 20.prosince, uvedl zdroj.

Stávající většinový vlastník, který ovládá 98procentní podíl, se navíc zaváže, že 180 dní od primární emise nebude prodávat další akcie.

((Autor: Jan Korselt; Editoval: Dušan Bučánek; prague.newsroom@reuters.com, Reuters Messaging: jan.korselt.reuters.com@reuters.net, +420-2-2419-0477))