VERZE 2-Lehman Brothers a partneři kupují Radiokomunikace

(přidává cenu ze zdroje, citace, souvislosti)

FRANKFURT/PRAHA, 23.listopadu (Reuters) - Investiční banka Lehman Brothers, firma soukromého kapitálu Mid Europa a holding Al Bateen z Abú Dhabi ve Spojených arabských emirátech koupily českou společnost Radiokomunikace, a tím i 39,2 procenta mobilního operátora T-Mobile CR <DTEGn.DE>, oznámili ve čtvrtek kupci.

Kompletní cena transakce nebyla zveřejněna, ale zdroj blízký jednání řekl, že činí "okolo 1,2 miliardy eur", tedy 33,53 miliardy korun.

"To skutečně poukazuje na čím dál větší vyspělost trhů soukromého kapitálu v Česku i dál," řekl Reuters Craig Butcher, partner společnosti Mid Europa. "Tato transakce je opravdovým milníkem."

Butcher se odmítl vyjádřit k ceně a řekl, že se zúčastněné strany dohodly, že ji nezveřejní.

Kupci uvedli, že transakce bude zčásti financována zajištěným a mezaninovým úvěrem v objemu 750 milionů eur, dosud největším dluhovým balíkem pro akvizici financovanou za pomoci převedení části dluhu na přebíranou firmu ve střední Evropě, a k tomu podstatným vkladem do vlastního kapitálu.

Radiokomunikace jsou jediným poskytovatelem služeb pro přenos rozhlasového a televizního vysílání a předním alternativním poskytovatelem telekomunikačních služeb v Česku.

"Dohoda zahrnuje akvizici dvou velmi atraktivních aktiv v České republice," uvedl Vittorio Pignatti, místopředseda představenstva Lehman Brothers.

Většinový podíl v T-Mobile CR bude nadále držet mobilní divize T-Mobile společnosti Deutsche Telekom <DTEGn.DE>. T-Mobile CR byl ke 30.září se 4,82 milionu uživatelů největším operátorem v zemi.

Podíl Deutsche Telekomu transakce neovlivnila.

Firma Mid Europa je následníkem fondu EMP Europe, jejž v roce 1999 vytvořila společnost EMP Global.

Mid Europa v srpnu prodala provozovatele kabelové televize Karneval Media firmě Liberty Global za 322,5 milionu dolarů a podíl na koupi radiokomunikací pro ni znamená návrat do českého telekomunikačního sektoru.

(1 eur = 27,94 Kč)

((Přeložil: Jan Schmidt; Editoval: Dušan Bučánek; prague.newsroom@reuters.com, Reuters Messaging: jan.schmidt.reuters.com@reuters.net, +420-2-2419-0477))