VERZE 3-Developer ECM plánuje IPO na financování expanze

(přidává podrobnosti, komentáře majitele)

PRAHA, 14.listopadu (Reuters) - Developerská společnost ECM Real Estate Investments hodlá do konce letošního roku vydat akcie na pražské burze, aby získala prostředky na financování další expanze v Česku a Rusku.

Generální ředitel Milan Janků řekl v rozhovoru pro Reuters, že firma koncem listopadu či začátkem prosince zveřejní indikativní cenové pásmo pro primární emisi akcií (IPO).

Janků řekl, že nabídka akcií bude směřovat k domácím i zahraničním institucionálním investorům, ale také k drobným investorům.

Nesdělil podrobnosti o velikosti emise, dodal však, že si bude chtít ponechat většinový podíl ve společnosti, kterou zatím plně ovládá.

"Za 10 až 14 dní budeme vědět více z pohledu velikosti emise i z pohledu ocenění firmy," uvedl. "Následně vznikne nějaké valuační pásmo, které bude představeno potenciálním investorům."

Firma registrovaná v Lucembursku měla na konci roku aktiva v hodnotě 132,5 milionu eur.

Společnost mimo jiné rekonstruuje bývalé budovy Českého rozhlasu a Motokovu na pražské Pankráci a staví multifunkční centrum na ruzyňském letišti. Společně s realitní divizí Citigroup <C.N> budují hotel Diplomat Centre v Plzni a Varenská Office Center v Ostravě.

Minulý měsíc oznámila investici 100 milionů eur do stavby nákupního centra v Rusku a Janků řekl, že další ruské projekty se připravují.

KONCENTROVANÁ LIKVIDITA

Půjde teprve o druhou primární emisi na pražské burze poté, co v červnu 2004 umístila akcie na trh farmaceutická společnost Zentiva <ZNTVsp.PR>.

Analytici očekávají, že nový titul přiláká silný zájem investorů do rychle se rozvíjejícího sektoru realit ve střední a východní Evropě.

Janků řekl, že by ECM chtěla navázat na úspěch Zentivy, jejíž akcie od uvedení na trh stouply zhruba o 150 procent, nebo konkurenční Orco Property Group <ORCOsp.PR>, která zdvojnásobila svou hodnotu od loňského února, kdy se její akcie objevily i na pražské burze kromě domovské burzy Euronext <ORCO.PA>.

"Pražská burza je zajímavá, protože likvidita se netříští mezi stovky či dokonce tisíce titulů, ale soustředí se jen na několik málo akcií. To si myslím, že je velice zajímavé pro nové emitenty, a doufám, že to bude zajímavé i pro nás," dodal.

Globálním koordinátorem nabídky akcií ECM je CA-IB, zatímco Erste Bank je spoluvedoucím manažerem. HVB Bank Czech Republic je kotačním a prodejním agentem, Česká spořitelna a brokerjet České spořitelny jsou prodejními agenty.

((Reportér: Marek Petruš; Autor: Jan Korselt; Editoval: Dušan Bučánek; prague.newsroom@reuters.com, Reuters Messaging: dusan.bucanek.reuters.com@reuters.net, +420-2-2419-0477))