VERZE 2-OKD optimalizuje kapitál, půjčí si 720 mil eur

(přidává souvislosti)

PRAHA, 20.listopadu (Reuters) - OKD sníží vlastní kapitál a nahradí jej syndikovaným úvěrem v objemu 720 milionů eur (20,16 miliardy korun), uvedl v pondělí vlastník těžební společnosti.

Optimalizace kapitálu je součástí příprav na primární emisi akcií (IPO) společnosti příštím roce, uvedla v tiskové zprávě společnost RPG Industries.

"Než vstoupíme na kapitálové trhy, musíme přizpůsobit poměr cizích a vlastních zdrojů v bilanci OKD úrovni, která je běžná u podobných společností ve vyspělých zemích," citovala zpráva předsedu představenstva OKD Zdeňka Bakalu. "Bez standardní kapitálové struktury bychom byli pro kapitálové trhy nečitelní."

Celkový rámec úvěru dosahuje 1,1 miliardy eur a může být čerpán v několika tranších se splatností 7, 6 a 5 let. Částku 720 milionů eur vyčerpá OKD do konce letošního roku.

Úvěr poskytne 13 bank v čele se Citigroup <C.N>.

Změny kapitálové struktury schválilo představenstvo OKD 14.listopadu, dodává zpráva.

OKD v posledních měsících prošla restrukturalizací, aby byla přehlednější pro investory. Majitel z firmy oddělil všechna aktiva, jež nesouvisejí s těžební činností. Těžební aktiva pak soustředil pod společnost NWR registrovanou v Nizozemsku, jejíž akcie hodlá v příštím roce nabídnout k veřejnému obchodování.

(1 euro = 28,0 Kč)

((Autor: Jan Korselt; Editoval: Dušan Bučánek; prague.newsroom@reuters.com, Reuters Messaging: dusan.bucanek.reuters.com@reuters.net, +420-2-2419-0477))