(přidává podrobnosti, valuace)
PRAHA, 6.prosince (Reuters) - Realitní firma ECM Real Estate Investments <ECMPsp.PR> stanovila cenu primární emise na 47 eur za akcii, řekly ve středu Reuters tři zdroje z trhu.
Hodnota emise tak dosáhla 80,7 milionu eur, pokud firma využije možnost navýšení o 127.500 nových akcií pro případ silného zájmu investorů. Samotné ECM pak vydání nových akcií vyneslo 65,9 milionu eur, jež hodlá využít na další expanzi v Česku a Rusku.
Zdroje obeznámené s výsledky nabídky akcií uvedly, že emise byla přeupsaná více než čtyřikrát.
Firma nabízela akcie v indikativním pásmu 41 až 55 eur.
ECM prodává 1,275 milionu nových akcií s možností navýšení o 10 procent v případě silné poptávky. Nynější majitel realitní a developerské společnosti Milan Janků kromě toho umístí na trh 315.000 stávajících akcií.
Při 10procentním navýšení emise a započtení warrantů převoditelných na akcie dosahuje tržní ohodnocení firmy 262,7 milionu eur.
((Autor: Jan Korselt; Editoval: Dušan Bučánek; prague.newsroom@reuters.com, Reuters Messaging: jan.korselt.reuters.com@reuters.net, +420-2-2419-0477))