Pegas potvrdil cenové pásmo pro IPO 21,5 až 27 eur

PRAHA, 6.prosince (Reuters) - Pegas Nonwovens stanovil indikativní cenové pásmo pro primární nabídku akcií (IPO) na 21,5 až 27,0 eura, uvedla společnost v úterý večer.

Nové indikativní pásmo znamená zúžení proti ceně do 50 eur, kterou firma udávala v emisním prospektu zveřejněném v pondělí. Pegas však v prospektu současně uvedl, že z emise nových akcií čeká výnos zhruba 50 milionů eur, což odpovídá ceně bezmála 25 eur na akcii.

Výrobce netkaných textilií tak potvrdil dřívější zprávu Reuters od zdrojů obeznámených s prezentací nabídky pro vybrané institucionální investory.

Pegas Nonwovens chce prodat institucionálním a drobným investorům až 5,28 milionu nových i stávajících akcií. Emise by podle indikativní ceny měla vynést 113,6 až 142,7 milionu eur, a tržní ohodnocení firmy by tak dosáhlo 202,9 až 254,9 milionu.

Sama společnost Pegas by měla získat vydáním 2,02 milionu nových akcií 43,4 až 54,5 milionu eur. Pegas dříve uvedl, že využije výnos z emise na splacení části dluhu a firemní rozvoj.

Kromě nových akcií nabízí většinový majitel firmy Pamplona Capital Partners I stávající akcie v počtu 2,58 milionu s možností navýšení emise o dalších 0,69 milionu.

Pokud Pegas upíše všechny akcie včetně navýšení, bude se na veřejném trhu obchodovat zhruba 56procentní podíl.

Úpis akcií zahájil Pegas v úterý a jeho ukončení plánuje na 14.prosince.

Pegas dodal, že konečnou cenu emise určí a zveřejní zřejmě 15.prosince, kdy by současně mělo začít podmíněné obchodování s jeho akciemi.

((Autor: Jan Korselt; Editoval: Dušan Bučánek; prague.newsroom@reuters.com, Reuters Messaging: jan.korselt.reuters.com@reuters.net, +420-2-2419-0477))