VERZE 3-Textilka Pegas Nonwovens chystá IPO v Praze, Varšavě

(přidává podrobnosti)

PRAHA, 27.listopadu (Reuters) - Textilka Pegas Nonwovens chystá v nejbližších týdnech veřejnou nabídku akcií (IPO) na burzách v Praze a Varšavě, aby získala prostředky na další růst.

Firma registrovaná v Lucembursku uvedla v pondělní zprávě, že již předložila návrh emisního prospekt příslušným regulačním úřadům a zveřejnění prospektu plánuje okolo 4.prosince.

"Struktura nabídky bude tvořena částečně úpisem nových akcií, zčásti pak akciemi dosud drženými většinovým vlastníkem," uvádí zpráva.

Investiční fond Pamplona Capital Partners I, který textilku téměř plně ovládá, si hodlá ponechat majoritní podíl i po primární emisi, řekl mediální zástupce Pegasu Vladimír Bystrov. Podrobnosti o velikosti emise nesdělil.

Firma by chtěla umístit akcie na trh ještě do Vánoc, ale v případě nečekaných průtahů se emise uskuteční nejpozději na počátku příštího roku, dodal Bystrov.

"Snahou emitenta je dosáhnout umístění akcií na trzích ještě v tomto roce," řekl bez bližších podrobností.

Globálním koordinátorem a bookrunnerem nabídky je ING Bank.

Pegas Nonwovens vyrábí ve dvou závodech na Znojemsku netkané textilie používané na dětské pleny a hygienické vložky.

Ke konci června byla evropskou dvojkou mezi evropskými producenty polypropylenových a polyetylenových textilií pro hygienické výrobky s 11procentním tržním podílem.

Bystrov dále uvedl, že Pegas použije získané prostředky na investice do výrobní infrastruktury včetně nové linky za 40 milionů eur, kterou chce získat v příštím roce.

Výrobní divize společnosti vykázala loni zisk 535,8 milionu korun při tržbách 3,38 miliardy, vyplývá z účetní uzávěrky zveřejněné v Obchodním rejstříku.

((Autor: Jan Korselt; Editoval: Dušan Bučánek; prague.newsroom@reuters.com, Reuters Messaging: jan.korselt.reuters.com@reuters.net, +420-2-2419-0477))