VERZE 2-Pegas Nonwovens nabídne akcie za 21,5 až 27,0 eura

(přidává další zdroj, podrobnosti)

PRAHA, 5.prosince (Reuters) - Pegas Nonwovens stanovil indikativní cenové pásmo pro primární nabídku akcií (IPO) na 21,5 až 27,0 eura, řekl Reuters v úterý zdroj z trhu obeznámený s nabídkou.

Výrobce netkaných textilií specifikoval indikativní cenové rozpětí v materiálech připravených pro prezentaci emise vybraným institucionálním investorům, uvedl zdroj.

Pegas Nonwovens chce prodat institucionálním a drobným investorům až 5,28 milionu nových i stávajících akcií. Emise by podle indikativní ceny měla vynést 113,6 až 142,7 milionu eur, a tržní ohodnocení firmy by tak dosáhlo 202,9 až 254,9 milionu.

Sama společnost Pegas by měla získat vydáním 2,02 milionu nových akcií 43,4 až 54,5 milionu eur. Pegas dříve uvedl, že využije výnos z emise na splacení části dluhu a firemní rozvoj.

Nové indikativní pásmo znamená zúžení proti ceně do 50 eur, kterou firma udávala v emisním prospektu zveřejněném v pondělí. Pegas však v prospektu současně uvedl, že z emise nových akcií čeká výnos zhruba 50 milionů eur, což odpovídá ceně bezmála 25 eur na akcii.

Další zdroj obeznámený s prezentací potvrdil, že Pegas hodlá prodávat akcie za cenu zhruba od 20 do 30 eur, přesné cenové pásmo však nesdělil.

"Cena do 30 eur, to už je mnohem realističtější (než do 50 eur)," dodal zdroj.

Kromě nových akcií nabízí většinový majitel firmy Pamplona Capital Partners I stávající akcie v počtu 2,58 milionu kusů s možností navýšení emise o dalších 0,69 milionu.

Pokud Pegas upíše všechny akcie včetně navýšení, bude se na veřejném trhu obchodovat zhruba 56procentní podíl.

Úpis akcií zahájil Pegas v úterý a jeho ukončení plánuje na 14.prosince.

Podmíněné obchodování s akciemi má začít kolem 15.prosince a řádné obchodování na pražské i varšavské burze asi 21.prosince, uvedla dříve firma.

Pegas Nonwovens je dvojkou na evropském trhu netkaných textilií pro dětské pleny a další pomůcky osobní hygieny s 11procentním tržním podílem. Kromě toho se snaží pronikat do oblasti medicínských pomůcek, stavebních a zemědělských surovin.

Společnost registrovaná v Lucembursku vykázala za první pololetí čistý zisk 10,64 milionu eur proti 11,798 milionu ve stejném období loňského roku. Pegas dříve sdělil, že hlavním důvodem meziročního poklesu je vyšší dluhové financování.

((Autor: Jan Korselt; Editoval: Dušan Bučánek; prague.newsroom@reuters.com, Reuters Messaging: jan.korselt.reuters.com@reuters.net, +420-2-2419-0477))