TEXT-Pegas ukončil úpis akcií, nabídková cena 27 eur/ks

...

"Pegas Nonwovens ukončil 14.prosince 2006 úpis akcií a bookbuilding a stanovil nabídkovou cenu (pricing).

Konečná nabídková cena byla určena ve výši 27 eur (749,20 koruny či 102,33 zlotého) za jednu akcii. Celkem bylo upsáno 4.385.000 akcií společnosti.

Předběžné cenové rozpětí bylo stanoveno v rozmezí 21,5 eura až 27 eur za akcii.

Při konečné nabídkové ceně ve výši 27 eur za akcii by měla být předpokládaná tržní kapitalizace společnosti 249 miliónů eur.

Z celkového množství upsaných akcií představovaly 1.810.000 nové a 2.575.000 již existující prodávané akcie.

Celková hodnota nabídky dosáhla 118 miliónů eur, respektive 136 miliónů eur včetně opce na navýšení úpisu, která představuje 657.750 akcií neboli 15 procent celkové hodnoty nabídky. Opce je vykonatelná do 30 dnů od data vydání této zprávy.

Po ukončení primární veřejné nabídky bude činit rozptyl (free float) 47,5 procenta, respektive 54,6 procenta při plném uplatnění opce na navýšení úpisu, přičemž nejsou brány v potaz akcie držené prodávajícím vlastníkem Pamplonou a managementem společnosti.

Akcie byly nabízeny formou veřejné nabídky retailovým a institucionálním investorům v České republice a Polsku a dále formou neveřejné nabídky vybraným mezinárodním institucionálním investorům mimo Spojené státy americké.

Z celkového množství upsaných akcií bylo 10 procent umístěno mezi českými a polskými retailovými klienty, zatímco 90 procent mezi českými, polskými a mezinárodními institucionálními klienty.

Podíl většinového vlastníka investičních fondů Pamplona v Pegas Nonwovens se v důsledku úpisu sníží z původních 97,5 procenta na nových 50,5 procenta, respektive na 43,4 procenta v případě, že opce na navýšení úpisu bude uplatněna v plném rozsahu.

Podmíněné obchodování s akciemi Pegasu bude podle rozhodnutí generálního ředitele pražské burzy zahájeno 18.prosince 2006. Nová emise akcií Pegas Nonwovens (ISIN LU0275164910) bude obchodována na hlavním trhu burzy. Počínaje tímto dnem bude možné uzavírat burzovní obchody v rámci obchodního segmentu SPAD a v rámci automatických obchodů.

Předpokládané parametry emise akcií Pegas Nonwovens jsou následující: standardní množství (lot) je stanoven na 1000 kusů a maximální povolené rozpětí kotace (spread) činí 10 korun.

Prospekt emitenta, schválený v pondělí 4.prosince 2006 lucemburskou komisí pro dohled nad finančními trhy Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), byl uveřejněn na webových stránkách emitenta www.pegas.lu.

Prospekt je zveřejněn také na webových stránkách ING Bank, organizační složka (www.ing.cz) a ING Securities (www.ingsecurities.pl), jakož i na stránkách České spořitelny (www.csas.cz) a její dceřiné společnosti brokerjet České spořitelny (www.brokerjet.cz).

Globálním koordinátorem a bookrunnerem primární veřejné nabídky (IPO) byla společnost ING Bank London.

ING Bank, organizační složka je kotačním agentem primární veřejné nabídky pro Českou republiku.

Česká spořitelna je spolumanažerem (co-leader) IPO. Právním poradcem IPO je Allen & Overy.

Společnost Pegas Nonwovens provozuje v České republice dva výrobní závody v Bučovicích a Příměticích, v nichž disponuje sedmi výrobními linkami.

Pegas Nonwovens, působící na českém trhu již od roku 1990, se specializuje na výrobu netkané textilie na bázi polypropylenu a polyethylenu.

Většina produkce směřuje k předním výrobcům dětských plenek, dámské hygieny a hygienických pomůcek pro inkontinentní osoby."

((Pražská redakce, +420-2-2419-0477, fax +420-2-2422-9935, prague.newsroom@reuters.com))

[PRAHA/Reuters/Finance.cz]