VERZE 3-Pegas stanovil cenu primární emise akcií na 27 eur

...

Pegas Nonwovens stanovil cenu primární emise akcií (IPO) na 27 eur, tedy na horní hranici indikativního pásma úpisu, uvedla společnost v páteční zprávě.

Pegas tak potvrdil předchozí zprávy Reuters od zdrojů z trhu, ľe emise byla oceněna na horní hraně indikativního pásma 21,5 aľ 27,0 eura na akcii.

Zdroje obeznámené s výsledky primární nabídky uvedly, ľe nabídka byla čtyřnásobně přeupsána na horní hranici a ąestinásobně přes celé rozpětí. Firma informaci nekomentovala.

Celkový objem emise dosáhl 136 milionů eur včetně opce na navýąení úpisu, uvádí zpráva. Firma tak bezezbytku nevyuľila maximálního rámce nabídky v objemu zhruba 143 milionů eur.

Pegas prodal 1,81 milionu nových akcií za 49 milionů eur, jeľ hodlá vyuľít předevąím na splacení části dluhu a daląí účely.

Celkem 2,58 milionu jiľ existujících akcií upsal majoritní vlastník Pegasu, fond soukromého kapitálu Pamplona Capital Partners I, společně s opcí na navýąení emise o daląích 0,66 milionu akcií.

Opci můľe během 30 dní vyuľít hlavní manaľer emise, kterým je ING Bank, nebo akcie stáhne z burzy, kdyby potřeboval korigovat případné trľní výkyvy.

Zpráva dodává, ľe podíl Pamplony klesne v případě plného vyuľití opce na 43,4 procenta z nynějąích 97,5 procenta.

Z celkového mnoľství upsaných akcií umístila firma 90 procent mezi institucionální investory, zbývající podíl koupili čeątí a polątí drobní investoři.

Emisní cena stanovila trľní ohodnocení společnosti podle výpočtu Reuters na 249 milionů eur.

Pegas uzavřel úpis akcií ve čtvrtek večer, v pondělí zahájí podmíněné obchodování na praľské burze. Na varąavské burze se začne titul obchodovat 21.prosince.

Pegas Nonwovens je dvojkou na evropském trhu netkaných textilií pro dětské pleny a daląí předměty osobní hygieny s 11procentním podílem. Kromě toho se snaľí pronikat do oblasti medicínských pomůcek, stavbních a zemědělských surovin.

((Autor: Jan Korselt; Editoval: Duąan Bučánek; prague.newsroom@reuters.com; Reuters Messaging: jan.korselt.reuters.com@reuters.net; +420-224-190-474))

[PRAHA/Reuters/Finance.cz]